Fredag ettermiddag.
Mandag morgen er dere over.

De fleste utsetter å bytte CRM fordi de husker forrige gang. Her er hele løpet time for time, og et ærlig regnskap over hva som blir med.

Slik du husker forrige gang

månedsvis

Dette

fredag 16:00 til mandag 08:00

Få tilgang Se hva du mister

Helgen

Ingen implementeringsfase.
En ettermiddag og en helg.

Dette er ikke en løfte-tidslinje. Det er rekkefølgen jobben faktisk skjer i, og den lengste ventingen i den er at en eksportfil kommer på e-post.

Fredag 16:00deg
Du eksporterer det du har
En CSV fra CRM-et du sitter i, eller regnearket som det ligger. Du trenger ikke rydde det først, og du bør ikke.
Fredag 16:10oss
Import leser filen
Kolonnene kjennes igjen av seg selv. Du skal ikke sitte og fortelle et oppsett at «Firma» er firmanavn og at «Tlf 2» er et telefonnummer.
Fredag 16:25deg
Du ser resultatet før noe lagres
Rader som er den samme kunden er slått sammen, og du kan angre hver enkelt sammenslåing. Ingenting er skrevet før du sier ja.
Fredag 16:40oss
De norske selskapene slås opp
Organisasjonsnummer, adresse, organisasjonsform og næringskode fylles ut fra Enhetsregisteret. Det er felter du sannsynligvis aldri hadde i det gamle systemet.
Lørdagdeg
Du kobler på regnskapet og e-posten
Fiken, Tripletex eller PowerOffice, og Gmail eller Outlook. Én pålogging hver. Fakturaene og trådene finner riktig kunde selv etterpå.
Søndagdeg
Du ser gjennom pipeline
Stegene skal hete det dere faktisk kaller dem. Du dobbeltklikker på ordet og skriver det nye, og det er hele endringen.
Søndag kvelddeg
Du forteller Autopilot hva den skal passe på
Dette er den ene jobben som ikke kan importeres. Du skriver den med vanlige ord i stedet for å bygge den, og du får se hva den har tenkt å gjøre før den gjør det.
Mandag 08:00dere
Folk logger inn
Ingen opplæringsdag, ingen prosjektplan, ingen konsulent på telefonen.

Ferdig.

Det finnes ingen fase to. Det er heller ingen som ringer deg om et halvt år for å høre hvordan implementeringen går, fordi det ikke var noen implementering.

Det ærlige regnskapet

Hva som blir med,
og hva som blir igjen.

Alle som selger et CRM har en liste over hva de importerer. Nesten ingen har en liste over hva de mister, og det vet du. Her er begge, i samme størrelse.

Blir med7

Kunder og selskaperMed organisasjonsnummer fylt ut på de norske, hentet fra Enhetsregisteret.
KontaktpersonerKnyttet til riktig selskap, også når filen din har dem som løse rader.
Avtaler og verdierMed steg, beløp og forventet dato, slik de sto.
NotaterSom tekst på riktig kunde. Formateringen kan se litt annerledes ut.
Aktiviteter og historikkMøter, samtaler og oppgaver som har en dato og en kunde.
Egendefinerte feltSom felt på kundekortet. Du velger hvilke som blir med og hvilke du lar ligge.
Hvem som eier hvaAnsvarlig person på kunder og avtaler, så lenge personen finnes i det nye arbeidsområdet.

Blir igjen7

Automatiseringene dineVi har ikke samme motor, så de kan ikke importeres. Dette er den ene jobben du faktisk må gjøre om igjen.
Rapportene og dashbordeneOppsettet følger ikke med. Tallene gjør det, så rapporten kan settes opp igjen, men den settes opp av deg.
Finmasket rettighetsstyringVi har enklere tilgangskontroll enn de store. Er det et krav hos dere, er det verdt å vite nå og ikke i mars.
Sidelayouter og obligatoriske feltFinnes ikke hos oss. Det er både tapet og poenget, og noen savner det første uken.
Vedlegg, i mange systemerDe følger sjelden med i en CSV-eksport. Sjekk hva eksporten din faktisk inneholder før du sier opp noe.
Koblinger mot tredjeparterAlt som var koblet på det gamle CRM-et må kobles på nytt her, eller erstattes.
Godkjenningsflyt og signeringHar dere tilbud gjennom en rabattmatrise og tre godkjennere, gjør vi ikke det. Da bør dere bli der dere er.

Mandag morgen
ser det slik ut.

Kunden, kontaktpersonene, avtalene og hele historikken på én side, med organisasjonsnummeret hentet fra Brønnøysund mens importen gikk. Det du flyttet, pluss det du aldri hadde. Etter at du har koblet på regnskapet og e-posten, finner fakturaene og trådene riktig kunde selv.

Et kundekort i SoftSync: kontaktpersoner, avtaler, e-poster, notater og fakturaer samlet på én kunde

Fire råd som gjør
helgen kortere.

Ingen av dem koster noe, og de tre første er det motsatte av hva folk instinktivt gjør.

Ikke rydd filen først. Det er den vanligste måten å bruke en hel kveld på ingenting. Import rydder rotet for deg, slår sammen radene som er den samme kunden og viser deg resultatet før noe lagres. Ryddingen din ville uansett blitt gjort om igjen.
Ta med de døde avtalene også. Instinktet er å flytte bare det aktive. Tapte og gamle avtaler er det eneste som gjør at kundekortet forteller en historie i stedet for å vise en status, og de koster ingenting å ha med.
Eksporter alt på én gang, ikke objekt for objekt over tre uker. Kontakter fredag og avtaler tre uker senere gir to filer som ikke helt passer sammen, fordi noen har jobbet i systemet imellom.
Si opp etterpå, ikke før. Kjør gjerne de to systemene ved siden av hverandre ut avtaleperioden. Vi har ingen grunn til å presse deg, og du har ingen grunn til å stå uten et sted å slå opp et telefonnummer i to dager.

Spørsmål om å bytte.

Hvor lang tid tar det egentlig?

Selve importen tar minutter. Helgen i tidslinjen over er tiden det tar å se gjennom resultatet, koble på regnskapet og e-posten, og bli enig internt om hva stegene i pipeline skal hete. Det siste er som regel det lengste, og det er ikke et teknisk problem.

Hjelper dere til, eller må vi gjøre det selv?

Import fungerer på alle planer, inkludert gratisplanen. På Business gjør vi selve migreringen sammen med dere. Sitter du fast på en gratisplan klokka ni på en lørdag, kan du fortsatt skrive til oss, men da svarer vi når vi ser det.

Hva om importen blir rotete likevel?

Du ser resultatet før det lagres, så den vanligste utgaven av dette er at du ser det og ikke lagrer. Blir det feil etter lagring, kan du slette importen og kjøre den på nytt. Det er ikke noe manuelt oppryddingsarbeid som må gjøres råd for råd.

Vi sitter i avtale til neste år.

Da bør du ikke bryte den. Start gratis ved siden av med én person eller ett team, se om det holder gjennom et kvartal, og flytt resten ved fornyelse. Vi har ingen grunn til å presse deg over før det, og en gratisplan som går i måneder koster deg ingenting.

Mister vi dataene hvis vi angrer og vil tilbake?

Nei. Du kan eksportere alt fra SoftSync når som helst, også dagen du går ut døra, og vi hjelper deg med den eksporten hvis den er tungvint. Et system som gjør det vanskelig å dra, gjør det fordi produktet ikke holder på folk av seg selv.

Vi har tre års historikk. Blir den med?

Ja, inkludert aktiviteter og notater på kunden. Det er hele poenget med å flytte i det hele tatt. Et kundekort uten historikk er en tom mappe med et navn på.

Hva med automatiseringene våre?

De blir ikke med, og det er den ærlige dårlige nyheten på denne siden. Vi har ikke samme motor som de andre. Du beskriver i stedet jobben for Autopilot med vanlige ord, og den bygger automatiseringen selv. For de fleste små bedrifter tar det en kveld, og de fleste oppdager underveis at halvparten av det gamle oppsettet ikke ble brukt lenger.

Last opp filen din
og se hva som skjer.

Import leser filen, slår sammen radene som er den samme kunden og viser deg hele resultatet. Ingenting lagres før du sier ja til det du ser, og i verste fall lukker du fanen og har fortsatt det du hadde. Nye kontoer åpner vi for hånd, noen om gangen, så du ber om tilgang først.

Få tilgang Kommer du fra et regneark?Fra noe annet

Fredag ettermiddag.Mandag morgen er dere over.

Ingen implementeringsfase.En ettermiddag og en helg.

Hva som blir med,og hva som blir igjen.